В Москве конца семидесятых годов прошлого века происходит серия загадочных преступлений, которые ставят в тупик столичную милицию. Несколько женщин, занимающих высокое положение в советском обществе, становятся жертвами изощренного мошенника, чей почерк отличается невероятной дерзостью и психологической тонкостью. Все потерпевшие описывают преступника как обаятельного и интеллигентного мужчину средних лет, обладающего редким даром располагать к себе и втираться в доверие. Дело приобретает особую остроту после попытки самоубийства одной из жертв – заместителя председателя райисполкома, что вынуждает руководство поручить расследование наиболее опытным сотрудникам. Вести это запутанное и щепетильное дело назначают капитана милиции Шмакова и старшего лейтенанта Полину Новгородцеву, которым предстоит столкнуться с противником, не имеющим аналогов в их практике. Преступник, получивший у оперативников прозвище Казанова, демонстрирует феноменальную способность к перевоплощению, мастерски меняя маски и легенды. Он предстает перед своими жертвами то в образе военного в отставке, то скромного священника, то сотрудника органов государственной безопасности, с одинаковой убедительностью вживаясь в роли заведующего базой общепита или поэта-диссидента. Парадоксально, но даже обманутые им женщины не испытывают к аферисту ненависти, что лишь подчеркивает глубину его психологического воздействия. Расследование постепенно обрастает все новыми деталями, превращаясь для сыщиков в сложную головоломку, где каждая новая жертва – лишь фрагмент портрета неуловимого преступника. Ситуация кардинально меняется, когда сам Казанова осознает, что за ним ведется целенаправленная охота, а его обычные, отточенные схемы начинают давать сбой под пристальным вниманием московских следователей. Решившись на очередную, казалось бы, безупречную аферу, мошенник неожиданно для себя попадает в ловушку собственного сценария, где чувства и обстоятельства переплетаются самым непредсказуемым образом, заставляя его впервые столкнуться с последствиями своей игры, которая неожиданно перерастает в личную драму с совершенно непредвиденной развязкой.