В тихом провинциальном городке, где каждый день был похож на предыдущий, а главными событиями считались школьные спортивные матчи и ярмарки, жизнь внезапно перевернулась с ног на голову после таинственного исчезновения подростка Уилла. Это событие, подобно камню, брошенному в спокойную гладь пруда, вызвало волны тревоги и непонимания, разошедшиеся по каждому дому, каждой семье. Расследование, начатое местным шерифом и поддержанное отчаявшейся матерью мальчика, поначалу не давало никаких зацепок, словно Уилл растворился в воздухе. Однако его лучший друг Майк, отказываясь смириться с официальными версиями и охваченный чувством вины и долга, решает действовать самостоятельно. Его неудержимое желание найти друга приводит к обнаружению странных, необъяснимых явлений на окраине города, где реальность, кажется, истончается, открывая путь чему-то древнему и невероятно опасному. Майк, вооружившись лишь детекторными приборами, собранными из подручных средств, и непоколебимой верой в то, что Уилл где-то рядом, постепенно начинает раскрывать слои тайны, скрывающейся под поверхностью обыденности. Его расследование выводит его на след не просто похитителя, а целого параллельного измерения, мрачного и враждебного отражения их собственного мира. Это место, прозванное "Изнанкой", таит в себе ужасающие секреты и существо невообразимой мощи, чье присутствие начинает ощущаться и в реальном городке. Майк оказывается на передовой необъявленной войны, где ставки – не только жизнь его пропавшего друга, но и судьба всего городка, а возможно, и большего. Ему предстоит столкнуться с паранормальными явлениями, расшифровать странные сигналы и объединить усилия с теми, кто готов ему поверить, чтобы противостоять надвигающейся угрозе. В этой битве, разворачивающейся на грани двух миров, смелость и дружба становятся самым мощным оружием против тьмы, которая стремится разорвать хрупкую завесу между мирами и поглотить все, что дорого сердцу.