В канун Нового года в небольшом городе Кирове девятилетний мальчик по имени Ваня случайно становится свидетелем тяжелого разговора родителей, из которого понимает, что его семья находится на грани распада. Для ребенка, чей мир до этого момента казался незыблемым и наполненным родительской любовью, это известие становится настоящим ударом. В отчаянии, веря в силу новогоднего волшебства, он принимает решение, которое навсегда изменит жизнь всей его семьи – отправляется в далекий и заснеженный Великий Устюг, считая, что только сам Дед Мороз может даровать ему настоящее чудо и вернуть маму с папой вместе. Собрав нехитрые пожитки и немного еды, мальчик тайком покидает дом, даже не подозревая, какие испытания и неожиданные открытия ждут его впереди. Путь до вотчины главного зимнего волшебника оказывается долгим и полным непредвиденных препятствий. Оказавшись один в зимней стуже, Ваня сталкивается с суровой реальностью взрослого мира: он попадает в руки мошенников, теряется в незнакомых местах, но также встречает и тех, кто готов бескорыстно помочь маленькому путешественнику в беде. Каждая такая встреча – будь то добрая проводница в поезде, суровый, но отзывчивый дальнобойщик или такие же, как он, мечтатели – становится для мальчика отдельным уроком доброты, смелости и веры в людей. Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросаются на поиски, постепенно осознавая, что их личные размолвки и обиды меркнут перед возможностью потерять самое дорогое. Их собственное путешествие становится не только погоней, но и временем для болезненного переосмысления своих поступков и чувств. Все нити этой истории сходятся в Великом Устюге в самую волшебную ночь года, где на заснеженной площади под бой курантов решается, хватит ли у взрослых мудрости, а у ребенка веры, чтобы их общее желание – быть семьей – было услышано и свершилось.